Дэндзи — обычный парень, мечтавший о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. После смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютится в развалюхе, часто ложится спать голодным. Чтобы отдать деньги якудза, Дэндзи пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Он даже подрабатывает нелегальным отловом демонов, а помогает ему в этом странный спутник Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты устраивают ловушку. Дэндзи становится жертвой, его жизнь обрывается. Но Потита не позволяет ему уйти. Существо вплетается в его тело, становясь живым сердцем. Дэндзи возвращается — уже другим. Он может восстанавливаться после ран, а его руки превращаются в работающие бензопилы.
Эти способности привлекают внимание Бюро общественной безопасности. Его берут на службу — снова ловить демонов, но теперь официально. На работе он встречает новых лиц: угрюмого Аки, вспыльчивую Пауэр, которая лишь наполовину человек. А ещё — Макиму, свою начальницу. С первого взгляда она кажется загадочной, и Дэндзи чувствует, как к ней тянется.