Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально начинает ломать — будто не хватает воздуха. Её присутствие стало для него физической необходимостью, навязчивой и пугающей. Его тянет к ней с силой, которой он не понимает и которой боится.
