Над тихим приморским городком внезапно потемнело небо. Вместо капель с высоты посыпались спелые апельсины, хлопаясь о крыши и тротуары. Среди оранжевого дождя мелькнул пушистый комочек, с писком приземлившийся в куст сирени. Невиданное создание, покрытое мягкой шерсткой, сразу проявило живой нрав, засеменив к ближайшему дому.
Этим домом оказалась скромная обитель Геннадия, угрюмого садовника, давно живущего в одиночестве. Увидев у своего порога мокрого зверька, жадно набросившегося на упавшие фрукты, старик нахмурился. Но узнав, что местная фабрикантша, мадам Зинаида, уже разыскивает диковинку для своей капризной внучонки, Геннадий упрямо решил: "У меня останется". Просто из противоречия.
Зинаида держала в городе кондитерскую фабрику и славилась не только богатством, но и хитростью. Её давно интересовали рецепты маленького магазинчика сластей, которым управляла Анна, давно отдалившаяся от отца дочь Геннадия. Между ними лежали годы молчания и обид. Теперь же фабрикантша под разными предлогами пыталась вызнать у Анны секрет её особенного шоколада, который та варила по старинному способу.
А мохнатый непоседа тем временем обживался в саду у старика, устраивая забавные беспорядки и явно предпочитая апельсины любой другой пище.